A madrugada começa com a comédia romântica de “O Picolino'', onde o dançarino Jerry Travers está ensaiando um número de sapateado em seu quarto de hotel, pois foi contratado por Horace Hardwick, um empresário, para fazer um show. Entretanto, ele acaba incomodando Dale Tremont, sua vizinha de quarto, logo Jerry fica apaixonado pela vizinha, que acha que ele é Horace que é casado com Madge Hardwick, sua melhor amiga. Agora Jerry precisa desfazer a confusão para conquistá-la.
Na sequência o “Homem Até o Fim”, com a história do lenhador Elias que sonha deixar o Kentucky e se mudar para o Oeste, ele parte para o Texas junto com o filho e seu cão de caça. No caminho, eles encontram uma linda jovem, na condição de escrava, cuja propriedade pertence a um sórdido dono de bar, que está louca para se livrar de seu dono.
E encerrando a sua madrugada, com “O Farol No Fim Do Mundo”, um grupo de piratas toma o controle de um farol com intuito de desorientar os navios e provocar que eles encalhem nos rochedos, facilitando assim seus roubos. Will Denton, um dos membros da equipe do farol que sobrevive ao ataque dos piratas e luta desesperadamente para recuperar o controle do farol, mas a situação se complica quando Arabella, uma sobrevivente de um dos navios é levada para a ilha.
Já no Agro Canal em seguida, um clássico da faroeste Spaghetti “Trinity e seus Companheiros”, onde o pistoleiro atrapalhado Joe Thanks, junto com o vigarista Bill Locomotiva e Lucy planejam roubar US$ 300.000 destinados aos índios. Porém o plano sai errado e eles são enganados pelo corrupto major Cabot, cujo seu objetivo é um grande massacre indígena, que supostamente lhe trará grande lucro. Agora é uma questão de honra para Trinity e seus companheiros evitarem essa tragédia e pegarem essa bolada de volta.
Na sequência “Por Trás da Justiça”, onde em alguma cidade do Oriente Médio, um professor americano é mantido refém pelos extremistas do Hezbollah, sendo forçado a gravar uma mensagem de resgate, ele acredita que ninguém poderá salvá-lo, exceto os mercenários Tom Burton e Ross que enfrentaram os terroristas sem medo de arriscar as próprias vidas.
Longo em seguida, o longa “A Armação”, onde o advogado Rick começa a defender a jovem misteriosa Mallory Doss, que é ameaçada por Dixon seu próprio pai, um homem desequilibrado que participa de uma de gangue de sem-teto. Eles iniciam um tórrido romance e Rick com seu talento consegue prender Dixon que é enviado para um asilo, de onde acaba fugindo para colocar a vida de todos em grande perigo.
*Com supervisão de Elaine Silva, jornalista.